Украина разместила еврооблигаций еще на 500 миллионов долларов

Вчера, 22 июля, Украина осуществила прайсинг еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с доходностью 6,3%. Ранее, в апреле на Лондонской фондовой бирже допустили к обращению украинские евробонды на сумму 1,25 млрд долларов. Но на дополнительное размещение спрос был больше, поэтому доходность ценных бумаг удалось снизить.

«Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 миллиарда долларов США», - отметили в Министерстве финансов.

В пояснении сказано, что довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103.493%. И большой спрос позволил сузить спреды доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности. А относительно доходности первичного размещения - на 57,5 ​​базисных пункта (или 0,575%).

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля 2021 года. А привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

И хотя министр финансов Сергей Марченко говорит про «постоянную прочную поддержку Украины со стороны международного инвестиционного сообщества», пометки на странице новости указывают, что «указанные в настоящем пресс-релизе ценные бумаги нельзя продавать в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года». А также – есть ограничения и по Великобритании.

Читайте также

• 11 мая НБУ сообщил, что международные резервы Украины в апреле выросли на 3,6% (или на миллиард долларов) и на 1 мая составляли 28 миллиардов. Среди поступлений в пользу правительства выделили 1,25 млрд долларов от размещения еврооблигаций и 121,4 млн долларов от продажи ОВГЗ.
• 1 марта Украина выплатила 335 млн долл процентов по еврооблигациям. Это был девятый купон процентных выплат по евробондам. Заимствования осуществлялись по ставке 7,75% годовых.
• В июне 2019 года Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%. Впервые за 15 лет, украинский Минфин выпустил еврооблигации в евро, что по словам представителей министерства имеет стратегическое значение в нынешних условиях.